Kennzahlen
Rendite über ein und fünf Jahre, Risikoklasse, Positionen und SFDR-Einstufung.
- 5J p.a.
- 4,0 %
- Risiko
- 4 von 7
Deine Fondsauswahl.Für jeden Menschen passend.
Pflege deinen eigenen Fondskatalog und halte für jede Kundengruppe fest, was du empfiehlst – und warum.
Geschlossene Beta für tecis- und FinView-Konten · Kennzahlen mit Datum und Quelle, Details beim Original.
Drei Blickwinkel.Ein Katalog.
Du entscheidest nicht nur nach Rendite. Fonds zeigt dir die wichtigsten Zahlen nebeneinander – und verlinkt für alles Weitere auf die Quelle.
Diese Beispielwerte sind frei erfunden.
Kontroversen
Wie viel des Fonds in umstrittenen Unternehmen steckt – gesamt und in elf Bereichen.
- Gesamt
- 0,0 %
- Rüstung
- unbekannt
Verfügbarkeit
Ob du den Fonds im Depot oder in einem Versicherungstarif tatsächlich anbieten kannst.
- FNZ-Depot
- Ja
- Fiktiver Tarif
- Beispiel
Vom Katalogzur Empfehlung.
Katalog pflegen
Überblicke die Fonds, die du kennst und vertrittst. Jede Kennzahl hat ihre Quelle.
Personas beschreiben
Lege fest, für wen du auswählst: was dieser Person wichtig ist und wo ihre Grenzen liegen.
Auswahl zeigen
Öffne die Liste im Gespräch. Du siehst sofort, ob noch alles passt.
Eine Liste,die du zeigen kannst.
Die Kundenansicht zeigt nur das Wichtige: deine Auswahl, deine Begründung und die Zahlen dahinter. Ruhig, klar, mit Datum.
Auswahl für Jonas
Nachhaltig mit Rendite
1
Beispielfonds Welt AktienFiktiver Eintrag zum Ausprobieren.
4,0 %2
Beispielfonds Europa AktienFiktiver Eintrag zum Ausprobieren.
4,5 %3
Beispielfonds SchwellenländerFiktiver Eintrag zum Ausprobieren.
5,0 %5J p.a. · Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
Fragen
Woher kommen die Zahlen?
Wenn du einen Fonds hinzufügst, lesen wir einmal seine öffentlichen Seiten bei FNZ und Faire Fonds; mit „Neu laden“ holst du sie erneut. An jedem Wert siehst du Quelle und Datum. Fehlende Daten bleiben offen; die öffentliche Demo zeigt nur erfundene Werte.
Ist das eine Anlageberatung?
Fonds trifft keine Anlageentscheidungen. Du legst die Kriterien fest, prüfst die Unterlagen und entscheidest selbst, was du empfiehlst. Ein passender Kriterienabgleich ist keine automatisierte Anlageberatung.
Welche Depots und Versicherungen kann ich hinterlegen?
Du kannst FNZ und die hinterlegten Versicherungstarife nutzen und eigene Tariflisten importieren. Verfügbarkeit braucht einen Beleg und hängt vom Tarif und der Vertragsgeneration ab.
Sehen meine Kunden meinen Katalog?
Dein Katalog bleibt deine Arbeitsansicht. Im Gespräch zeigst du nur die geöffnete Kundenansicht oder einen Ausdruck. Es gibt hier keine geteilten Links und keine Kundenkonten.
Was kostet Fonds?
Fonds ist in einer geschlossenen Beta für Konten mit einer E-Mail-Adresse von tecis oder FinView. Die späteren Preise stehen noch nicht fest. Schau dir das Beispiel an und finde heraus, ob die Arbeitsweise zu dir passt.